比特大陆吴忌寒亲述创业经历

2018-07-09

本文转自网络

一、导读


2018年7月6日,比特大陆完成B轮融资,估值约为120亿美元。此轮投资人包括红杉中国、近年来集中投资TMT行业的美国对冲基金Coatue以及新加坡国有的新兴市场投资基金EDBI。从多位接近交易人士处获悉,比特大陆正在进行pre-IPO的融资,未来或将在香港上市。


比特大陆创立于2013年。短短5年时间,成长为百亿美金估值企业。他们是如何做到的?


今天有幸采访到的就是比特大陆创始人吴忌寒先生,接下来我们和他一起讨论有关于比特大陆的相关问题,期待你能够更好地了解吴忌寒先生创业的经历、比特币挖矿相关、以及比特大陆未来发展规划等相关信息。

二.被访谈者资料

姓名:吴忌寒


国籍:中国


创业经历:


2009年,北京大学毕业。进入了投资行业,担任风险投资分析师和投资经理。


2011年,与其好友长铗等创立了比特币资讯交流平台巴比特。


2012年,投资“烤猫”创办的矿机公司。


2013年,创立比特大陆。


三、访谈回答


创业经历


1、请问你当初怎么会选择投资比特币的?


2009年从北大毕业后,我进入了投资行业,担任风险投资分析师和投资经理。就在这一年,比特币诞生。


2011年5月份一次偶然机会,我第一次接触比特币,然后花了两三天的时间去研究了技术层面的可能性,随即就开始打电话跟朋友募资,“告诉他们有一个投资项目,风险是比较大的,潜在收益也很大。要么赔光,要么赚一百倍”,我从最好的朋友开始,按关系亲疏打电话,第一个朋友什么都没问,就直接给我转了两万块。最终募得10万元,全都拿去买了比特币。


2013年4月,我辞掉了之前的投行工作,考虑去美国继续念书深造。偶然之间,我认识了来自投行的实习生,他说服我一起挖矿,我因此走上了挖矿之路。


2、2012年8月,被币圈称为“烤猫”的蒋信予在深圳成立公司,宣布制造ASIC矿机,并通过众筹计划为矿机的研发生产进行融资。而你又一次倾其所有,购买了虚拟股票15000股。以及后来烤猫的消失,可以聊聊你的这段经历不?

投芯片成功的概率只有3成,钱只能投一次,不成功就倾家荡产了。


烤猫开发了世界第一个比特币挖矿芯片,从此,比特币挖矿历史从PC端挖矿走进了大矿主挖矿的时代。

烤猫

那段时间烤猫矿场每月能挖出近4万个比特币,我和烤猫因此身价大涨。


烤猫公司开发的这个芯片——ASIC,实际上就是“世界上第一个比特币挖矿芯片”。


但任何发展都不可能一帆风顺。后来芯片研发和销售渠道遇到问题后,他开始为公司四处奔波,甚至亲自露面宣传。


直到2014年底烤猫还抱有希望,他试图通过国内的人脉,联系上位于瑞典的一家矿场。但就在出发前的2015年1月25日,烤猫突然消失了。关于他被杀害和得抑郁症的传闻至今存在。但烤猫的真实去向,没有人知道。


这个时候我还需要买矿机,于是后来又花了大几百万预定了现在被称呼作比特币“四大天王”之一南瓜张做的Avalon矿机,但是南瓜张跳了票,到了时间我却没有收到货,恰好赶上彼时全网算力价格疯长。


也就是在那时起,我意识到必须拥有自己的比特币矿机的技术,才能不受制于人。


3、于是你找到了现在比特大陆的合伙人詹克团。并创办了比特大陆?

吴忌寒

詹克团

2013年对我来说是极不平凡的一年,经历了辞职、买矿机不得、投资公司的危机后,我开始创业,并且决定创立比特大陆。


而后我找到年长十岁的詹克团,将比特币的维基百科资料递给他看。詹克团花了两个小时看完,随即决定加入比特大陆,比特大陆因此而成立起来。


4、网上都在传詹克团在比特大陆的持股比例更高。可否在这里,给我们介绍下比特大陆成立时的一些细节吗?


当时我和詹克团达成的的协议是:詹克团不领工资,而我出资,如果实现了芯片的两个关键性技术指标,整个技术团队会因此拿到60%的股份。


2013年11月11日,比特大陆创办不到6个月的时间,就自主研发了55nm比特币挖矿芯片BM1380,以及基于BM1380芯片的蚂蚁矿机(AntMiner)S1,这是第一代蚂蚁矿机。


2015年年初,詹克团研发推出第五代蚂蚁矿机(AntMiner)S5,奠定了比特大陆在挖矿市场上的“霸主”地位。蚂蚁矿机占有市场份额的70%—80%,比特大陆在比特币挖矿专用ASIC芯片的市占率将近8成,占据绝对垄断地位,比特大陆不仅仅卖矿机,也参与挖矿,直接掌握着30%左右的比特全网算力。


5、BCH算是你的又一次创业吗?


2017年8月1日,在比特大陆主导下,比特币分叉出比特币现金(BCH)。BCH和比特币(BTC)的主要区别在于:前者主链上的区块比后者(1MB)大,目前可扩容至8MB。BTC和BCH的拥趸各认为自己才是“真正的比特币”。以比特大陆为主导而推出的BCH一出生就市值第三,目前市值排第四。


BCH是从BTC社区独立出来的,它们共同享有一段历史,从2017年8月1日之后,就分家过日子了。就好像美国从英国的统治之下获得独立,但是美国人把自己的国家叫做美国,不会有哪个美国人说,美国才是真正的英国。加拿大是一部分美国人因为政见不同,逃亡北美洲北部成立的,也不会有加拿大人声称,加拿大才是真正的美国。这里我也呼吁BTC社区和BCH社区,友好相处,在各自的技术路线图上好好发展。不论BCH的成功,还是BTC的成功,或者大家共同成功,都是这项伟大发明的成功。BTC社区内一些早期的重要贡献者也修改了自己的说法,例如Gavin说,BCH是他从2010年就开始为之努力的那个项目。 

 

5.1,方便透露比特大陆持有多少BCH吗?


不方便。


项目\公司介绍


6、我们刚刚谈了关于您的创业经历,现在主要想了解您公司的一些基本情况。那您能否做个简单的介绍呢?

比特大陆成立于2013年,在超高性能计算领域具有强大的研发能力。公司立足中国,以全球视野整合前沿研发资源,致力于以科技改变世界,用创新成就未来。


Bitmain 是一家专注于高速、低功耗定制芯片设计研发的科技公司,拥有低功耗高性能的16nm工艺集成电路的量产经验,成功设计量产了多款ASIC定制芯片和集成系统。重点面向世界的中小型企业及个人用户,目前销售服务网络覆盖了全球100多个国家和地区。


7、具体来讲,比特大陆主营产品和服务都有哪些?


比特大陆专注于高度、低功耗定制芯片设计研发,成功设计、量产了多款ASIC(专用集成电路)定制芯片和集成系统,销售服务网络覆盖全球百余国家和地区。其中,ASIC芯片适用于比特币挖矿,后者具有运算量大、重复性强等特点。


具体来说,它的产品和服务主要有以下几种: 


硬件设备支持——Antminer (蚂蚁矿机,不止可以挖比特币,还可以挖莱特币和达世币。主流的S9蚂蚁矿机含有189片ASIC芯片。矿机是指载有强算力芯片的机器,挖矿主体。挖矿指通过计算夺得虚拟币记账权,从而获得虚拟币奖励。); 


SHA256高速集成运算的定制化解决方案——Antpool(蚂蚁矿池,简称蚁池);


专为海外用户提供的云算力服务——HashNest(算力巢)。


比特大陆的主要收入来自销售矿机,“它会根据比特币的价格调整矿机的价格”。


我们不仅向产业链的上游——芯片进发,还收购了下游——应用服务商(如早教机器人服务商萝卜科技)。 我们遇到了比特币的新大陆,又不止于此。连接了“古典”制造业,又紧跟金融科技前沿——区块链。


8、网上传2017年比特大陆的营业利润为25亿美元,快要赶上英伟达?


比特大陆 2017 年营收为 25 亿美元左右。


同期,芯片制造巨头英伟达的营业利润为30亿美元。


我们与英伟达还有一定距离。但走到这一步我们只花了4年,而英伟达用了24年。


关于人工智能方向,比特大陆非常看好。我和詹克团正带领比特大陆快速向人工智能领域进军,这是一个被两次写进中国政府工作报告的行业。实际上,比特大陆默默布局AI芯片技术已有多年,在ASIC矿机芯片上的技术积累,为其转型制造AI芯片奠定了基础。比特大陆AI芯片研发人力现已有300人,超过比特币挖矿芯片的研发团队规模。


经过一段时期的研发布局后,到2017年11月,发布了全球首款自主研发的张量加速计算芯片(TPU)——Sophon BM1680,比特大陆对其寄予厚望。


9、聊到这里,可以简单介绍下比特大陆在AI方向的产品布局吗?


比特大陆的AI产品布局分为三个方面:


第一是AI深度学习的推理芯片;


第二是大数据和专有云;


第三是机器人。


此前,比特大陆刚刚收购了萝卜机器人,实现了在机器人上面的一个布局。


10、对于日前有传闻称,比特大陆正与红杉等基金进行120亿美元估值的Pre-IPO轮融资,融资规模为4亿美元,将于本月交割。且传闻还表示,比特大陆将于今年9月在港交所交表,年底前正式上市,预计市值可达300到400亿美元。属实吗?


7月6日,我们正式公布了B轮融资消息。


我做投行出身的,现在的身份是比特大陆联合创始人。


我认为,创始人不理会二级市场的市值,这样的魄力其实对于企业的发展很关键。创始人要敢于冒所有人的反对,对一些未经证明的方向猛下赌注;总是关注二级市场反应的竞争对手吃亏很大。


行业普及


11、问一个比较小白的问题。比特币不是政府机构发行,而是通过你们的矿机挖矿获得?


与大多数货币不同,比特币不依靠特定货币机构发行,它依据特定算法,通过大量的计算产生,比特币经济使用整个P2P网络中众多节点构成的分布式数据库来确认并记录所有的交易行为,并使用密码学的设计来确保货币流通各个环节安全性。P2P的去中心化特性与算法本身可以确保无法通过大量制造比特币来人为操控币值。基于密码学的设计可以使比特币只能被真实的拥有者转移或支付。这同样确保了货币所有权与流通交易的匿名性。比特币与其他虚拟货币最大的不同,是其总数量非常有限,具有极强的稀缺性。该货币系统曾在4年内只有不超过1050万个,之后的总数量将被永久限制在2100万个。


比特币可以用来兑现,可以兑换成大多数国家的货币。使用者可以用比特币购买一些虚拟物品,比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等,只要有人接受,也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。

“比特币挖矿”一般是指“挖矿(网络词汇)”挖矿是指利用电脑硬件计算出比特币的位置并获取比特币,这一过程被称之为挖矿。


挖矿,利用电脑硬件计算出比特币的位置并获取的过程称之为挖矿。每隔一个时间点,比特币系统会在系统节点上生成一个随机代码,互联网中的所有计算机都可以去寻找此代码,谁找到此代码,就会产生一个区块,随即得到一个比特币,这个过程就是人们常说的挖矿。计算这个随机代码需要大量的GPU运算,于是矿工们采购海量显卡用以更快速的获得比特币获利。


12、比特币挖矿怎么挖?可否用一个操作说明书这样的方式,给大众普及下?


12.1、购买矿机


12.2找到矿池


开始挖矿必须要有一个操作方便、产出稳定的矿池,它的作用就是为各个终端细分数据包,可以通过精密的算法将终端计算好的数据包按照比例,支付相应数量的比特币。在选择时一定对比各个矿池的产出和收益差距。


12.3、下载比特币挖矿器(软件)


12.4、设置挖矿软件


12.5、比特币挖矿开始


当我们确认都设定无误后,点“开始挖矿”按钮之后就开始挖比特币了。


13、比特币的实质——对于限定总量,发行手段公开透明的比特币来说,谁掌握了挖矿权,谁就相当于拥有了发行权。而发行权,对于货币来讲,不是最为关键的权利吗?


比特币以分布式节点、安全不被篡改的特点最为突出。毕竟只有掌握比特币全球51%资源的人,才能掌握话语权,成为比特币上的独裁者。


主流中文社区对比特币的评析和解释其实都是偏悲观的,他们不太能够理解一种总量受限的货币对公众所具有的意义和价值,他们普遍会将比特币视为一种金字塔的游戏,或者说一种传销的陷阱。这个时候,如果有人能够很好地诠释出比特币的经济价值,同时能够向公众解释出它的基础技术原理,在当时而言会显得比较稀缺。 我们也感到了一种责任,需要站出来,去把一些事情讲明白。


比特币现金BCH有自己独立的路线,对以后的前景和未来发展,有不同于比特币的理解。在比特币分叉之前,跟比特币有一段历史渊源,但是分叉之后就是自己的独立社区。


14、目前的比特币,和您认识它的初期,还是一回事吗?或者说,您是否同意,比特币已经被玩坏了的这种观点?


“穿透ICO(指首次代币发行)99%的迷雾,我们看到了1%的价值”这就是我对当下整个区块链行业的看法。


比特币社区的构成人群和经济活动呈现的一些特点确实逐渐和2011年变得不一样了,这是一个经济往后发展必然会出现的现象。


首先现在跟2011年最大的不同是,在2011,那个时候社区的理想主义者,或者说一些不是纯粹寻求利润,然后积极推动社区发展的一些活动会更多。那么现在的话,整个社区会变得更加经济理性,大家会追求自己利益的最大化,那么这是其一。那么其二呢,在2011年的时候,比特币的交易是非常不便的,而且也很少推出杠杆化的服务,而现在的话,首先是有机构化的投资人支持的交易所出现,整个充值交易的过程变得非常的方便,无论是现货交易还是更高倍数的期货交易,在导致整个市场的流动性变得更加充沛的同时,似乎也让人觉得这是一个赌场感更强的市场。


那么这是不是就意味着比特币被玩坏了?我觉得这个事情不见得,因为首先跟2010年相比,参与比特币经济活动的人数更多,这实际上是比特币社区本身得到发展的一种表现,至于现在社区内,不管是对于比特币的价格投机和炒作,还有新的这些借贷平台的兴起,这实际上是比特币本身经济活动现象更加丰富的一种表现。


很多人都说“比特币没有应用场景,是一个空气币。”


那么其实我们可以看到,在外汇市场上,全球每天是上万亿美金的外汇成交,其实绝大部分都是针对外汇的价格投机,真正用于实际贸易的兑换比例变得非常的少。比特币它作为一种去中心化、安全性极高的数字货币,在金融全球化进程里扮演着很重要的角色。


请大家记住这个数字:“全球每天是上万亿美金的外汇成交。”


15、那对于目前区块链有数千种数字货币,你怎么看?


我们需要问一个问题,如果出现多家私有中央银行,市场上会不会流通过多的货币?


哈耶克曾经推论过,如果市场上出现多种无法控制的货币,市场最终会汇聚为一种或者有限的几种货币标准,使得其他机构可以基于此来发行票据。


那数字货币会在那些维度上与现存的货币竞争呢?我认为有以下八个方面:安全性、合法性、隐私性、是否去中心化、成本、速度、容量大小和应用。


我们知道,比特币目前在市场上的主导地位是在逐步下降的,主要原因是由于各种替代币的出现。那么,接下来数字货币市场会出现整合吗?我的观点是,现在市场并没有出现一个完美的数字货币,市场还需要更多的带着不同特点和创新的数字货币,他们不断迭代。


现今,代币化的经济体已经提供了一种新的金融工具,以便更好地激励经济体中不同的成员,那些分发给早期使用者的代币,价值会伴随着整个经济体的价值提升而升高。


我判断,大部分的通证代币最后都会被定义为证券,会被纳入证券法监管,但是我相信监管机构需要认真的准备一下,接下来该如何面对这类闻所未闻的商业创新。


《货币的非国家化》 是哈耶克1976年的著作,作者主张开放对中央银行业务的自由竞争。


中央银行是一个管理法定货币的机构,其职能包括在一个经济体中提供货币,管理利率和汇率等。这个经济体可以是一个国家或者一个虚拟的实体,比如网络游戏的社群或者某个特定行业的货币工具。


想象一下,一个在A地区的私人公司联合组成了一个委员会,其中包括了住在B、C、D、E不同地区的一些退休的中央银行家,这一个整体就能构成一个私有中央银行。我相信未来,会有更多的私有中央银行会参与到市场中,部分私人公司会决定部分私有中央银行的业务。


而基于区块链上的私有中央银行会被不同的国家当做中央银行来使用,以解决一些原本没办法解决的问题。比如这类的私有中央银行负责那个国家的货币政策,以使那个国家的公民对他们国家的货币稳定性有信心。


而严格遵守AML (Anti-Money Laundry)反洗钱法对于持续运营这样的一个私有中央银行非常必要的,如果一个货币系统让罪犯使用起来非常顺手的话,它绝不会是一个很好的储存价值的货币系统。比如:E-Gold (电子黄金)被美国政府关闭了,在这之前,它不受监管的特征就被很多犯罪活动利用。


那对于全球范围内的政府来说,什么才是最好的应对策略呢?


我相信,数字货币浪潮无论如何都会继续发展下去,政府和监管部门与其拒之门外,不如拥抱它。这是一种全新的商业、全新的产业。它会让世界变得更好,它会使那些活在被腐败政府控制国家里的人民远离恶性通货膨胀。


比特大陆非常有兴趣投资那些运用区块链技术的私有中央银行,这些银行可以发行私有货币,然后把这个当成一种服务,合法地出售给有需要的国家或机构。我们计划投资20-30家想在这个特殊领域创业的公司。


闲聊互动


16、发现你是一个敢赌的人?


我学经济学出身的。


每一次决策,我其实都有自己的一套底层逻辑。


从最早投资烤猫,再到创建比特大陆。是源于我的一个底层认知:


想要“掌控”比特币就要掌握其运算挖矿的能力。


“比特币本质是集成电路的一个细分行业,比特币领域将来一定会有垄断企业。这个垄断者必须要是自己,不然就出局了”。


这是一件值得搏一把的事儿,所以我选择all in。


17、比特币的白皮书,也是你第一个把它翻译成中文,同时也是目前流传最广的版本,当时你为什么会选择翻译这份白皮书呢?


那是2011年年底的时候,社区内有一个自愿者,然后决定要组织一次活动,要把中本聪的创世论文翻译成全球主要的语言,当时,我是自己去申领翻译成中文的任务。


18、在比特币区块链分叉这件事儿上,你是 Bitcoin Unlimited 的坚定支持者。Bitcoin Unlimited 本质上是比特币区块链的一种软件升级,解决的是区块容量的问题。可以聊聊背后的细节吗?


早前,中本聪对区块大小进行了 1M 的临时性限制,即任何时候只能处理 1 兆字节的交易。这个限制,一来是为了保障矿工的利益,确保弱小的计算机也能挖矿(因为若没有了区块大小限制,大机构会利用自己的资源将小矿工的影响力边缘化,并有效控制比特币及其区块链本身,有分析认为,这有违区块链去中心化的精神);二来, 1M 的限制也被看作是一个必要的安全措施,防止潜在的攻击者使整个比特币网络超载。


但在分叉前的 1M 区块体系下(Bitcoin Core),区块大小的限制造成的拥堵和网络处理速度缓慢,也是客观事实。


解决这问题有两种方法,一种是前文提到的扩大区块容量的软件升级(Bitcoin Unlimited),另一种是提升比特币网络效率的隔离见证(SegWit)。后者主张不改变原有比特币区块容量的上限,而是采用二层网络的办法,先将比特币实时交易在二层网络进行结算,然后再将结果提交到比特币区块链的主链上进行登记,以减少比特币网络的工作量。


两种方案中,我坚定支持前者,推动硬分叉,并创建 “比特币现金”(Bitcoin Cash,BCC),这个新区块链的交易限制为 8 兆字节。


BCH正在全力实施多项技术,为成为互联网的电子现金做技术上的冲刺。BCH是最具潜力的点对点电子现金——谦虚一些,加上之一吧。


这里可以简单列举一下一些重要的技术和项目,包括:giga block、weak block技术、op_codes再次激活,UTXO证明、canonical transaction ordering、sharding、op_return扩容、tokenization技术、money button等。


BCH具有很大的潜力成为电子现金,价值基础非常牢固,不需要任何信仰充值的行为。BCH将会被广泛用于互联网的多种小额支付场景。


19、推动比特币区块链分叉这件事儿上,你和以太坊V神有很多相似之处。你们都是早期比特币社区的意见领袖?后来都因为看到了比特币系统的局限性,选择了分叉。上一期我们刚采访了V神,在这里也欢迎你聊聊他和他的以太坊。


Vitalik是一个坚定的理想主义者,他早期在BTC社区内,是一个写一篇新闻报道挣十多美金的少年记者。


他原本希望在BTC的op_return空间内发展他的智能合约计划,但是后来因为他意识到了Bitcoin Core的敌意,决定独立发展。在BCH社区诞生的时候,他给予了大力的声援。Vitalik希望推动区块链实现PoS的努力已经持续很多年了,中间也遇到过挫折。最早,ETH希望能够一次性实现完全的PoS,但是很快就退回到PoW+PoS的混合设计。


Vitalik虽然非常坚定地希望实现PoS,但是他也是一个在面对事实和真理的时候能够非常诚实的人。据我观察,ETH整个社区也大体是如此的。他们在将来PoS具体方案出台的时候,还会谨慎地分析其风险。


我们自己的技术研究判断,完全PoS系统的安全性和去中心化特性,短期内都是不可能的。我们会积极跟踪PoS技术的发展。目前看来,要做到没有中央权威,只有PoW是经过验证且安全的。


比特大陆本质上是在从事区块链业务,不会局限自己为挖矿业务。我们对于PoS的理解能力和技术储备其实比很多正在进行中的PoS币种的理解要领先很多。时机成熟的时候,比特大陆也可以进军PoS市场。


20、比特币是有可能遭遇51%算力攻击的。在访谈接近尾声,再向你请教下这个专业问题?


中本聪在比特币的创始白皮书中就详细分析了攻击者采用51%的算力攻击整个区块链的情形,对其可能遭到破坏的后果进行了描述。所以,比特币是有可能遭遇51%算力攻击的。


那么为什么大家还是认为比特币网络是安全的呢?不是它不会遭到51%攻击,而是在遭到攻击的情况下,损失有限,而且社区还有很多技术手段对整个系统进行恢复。


简单说:区块链对于攻击具有极强的免疫性。


21、比特大陆会先根据算力回本周期,计算矿机价格,而不是根据成本计算矿机价格?这也是比特大陆具备超高利润率的主要原因。这种定价方式是你们推动整个行业这样操作的么?


市场经济的基本原理就是,需求方真金白银愿意付出的,才是价格。所以我们定价肯定要根据市场需求情况来,不能盯着自己的成本。客户不关心你的成本,客户只关心付出的价格能够换回什么东西。


价格我们控制不了,市场的力量远大于我们公司。何况还有那么多竞争对手虎视眈眈。哪里有暴利,哪里就有竞争。


22、最后一问,算力在你看来是一种权利吗?还有就是为什么这么看好AI?


人类未来最大的矛盾,是日益增长的数据处理与有限算力之间的矛盾!作为一个算力持有者,除了看到算力之美外,也希望算力能够展示它真正的力量,将有限的算力最大化。


这也是比特大陆为何要投入精力向AI芯片转型的原因所在,比特大陆想运用自己的算力,向其他行业赋能,特别是AI这一块,与算力有天然的结合。我也想在AI芯片的研发领域,通过算力能更高效地提升生产力,与区块链结合起来,拥抱这场新变革的到来,共同建造一个真正的区块链文明世界。


2016年,AlphaGo战胜李世石事件已标志着人类进入到了一个智能时代,当未来AI(生产力)、大数据(生产资料)、区块链(生产关系)三者真正结合之时,以更高倍的效率与速度推动文明走向更高等级。


全文完毕。最后特别感谢吴总能够接受这次采访。